乐普医疗:充分享受支架行业扩容 -凯发k8网页登录
发布时间：2010/4/26 9:03:28
乐普医疗公布了2010年一季报,实现营业总收入1.85亿,归属于母公司所有者的净利润1.09亿,分别同比增长35.38%和41.04%,继续保持快速增长;eps 0.27元,基本符合预期;roe(加权平均)为6.02%。
公司主导产品药物支架和封堵器产品销售收入增长较快,其中药物支架产品销售收入同比增长37.32%;代理产品和麻醉产品销售收入均也保持平稳快速增长的趋势。
加快国际化战略的实施。2010年一季度公司主要产品药物支架、球囊导管等获得了泰国、厄瓜多尔的产品注册证,介入配件、止血压迫器通过了ce 认证,为产品出口销售创造了良好开局,目前公司正在积极推进俄罗斯、巴西、秘鲁、台湾等国家和地区的产品注册。
加大相关业务拓展工作。公司本着谨慎性原则,继续围绕核心产品开展相关医疗器械的广泛调研工作,结合心脏介入领域相关大型医疗器械开展并完成尽职调查工作,为最终实现并购业务奠定了基础。
与欧美发达国家相比,我国pci 手术量仍有差距,随着更多地区将支架纳入医保或提高报销比例,预计未来3年支架用量还将保持30%—40%的增长。
公司志在成为国内领先、国际一流的“高技术、高疗效、高性价比”的高端介入医疗器械及诊疗设备企业集团,主要看点1、在高端介入器械子行业,公司的支架以及封堵器增速快、壁垒高、公司先发优势明显并且扩张步伐快2、电生理导管在研发推动和并购推动的双管齐下策略下,也将会有快速推进,我们小幅提升10、11年eps 分别为1.00、1.35元,目前估值不低,建议择机买入,给予谨慎增持建议。
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