定了!诺华分拆爱尔康 -凯发k8网页登录
诺华分拆爱尔康日期已确定!
爱尔康将于4月9日在瑞士和美国双重上市
据金融界美股讯北京时间22日消息,瑞士制药巨头诺华表示,旗下眼部护理业务爱尔康(alcon)的股票预计将于4月9日在瑞士证券交易所和纽约证券交易所双重上市。
诺华在公开声明中表示:“爱尔康已获准在瑞士证券交易所和纽约证券交易所上市”,并补充称,爱尔康将在首个交易日被纳入瑞士蓝筹股指数smi。爱尔康目前已获得了35亿美元债务融资,美银美林与瑞银将担任此项交易的顾问。
2019年2月28日,诺华年度股东大会上批准了爱尔康眼科护理业务100%分拆计划,据此前诺华年报,爱尔康公司2018年获得了约71亿美元的销售收入。
诺华曾在2018年6月29日宣布,将分拆其眼科保健事业部—爱尔康,组建一个交易分离的独立公司。分拆后,诺华和爱尔康均能完全专注于各自的增长策略。并将启动最高50亿美元的股权回购,预计于2019年底前完成。
爱尔康2017年的销售额约为70亿美元。沃斯堡仍将是爱尔康的重要业务地点。爱尔康已开始转变为独立运营的医疗器械事业部。
诚意交织的展望到彼此独立的实际
追溯回10年前的景观,诺华收购爱尔康是一项不错的计划。彼时,诺华在眼科领域的布局仅有旗下的隐形眼镜生产商视康。而起家于小型的眼科药房的爱尔康,在资本助力下逐渐收购整合了眼科用药、眼科医疗器械与耗材、视力保健产品三大完整的业务部门,基本实现了眼科全产业链布局,成为全球眼科产业的龙头。
爱尔康的销售额在2008年,约占全球眼部护理市场销售额的四分之一;运营利润率为35%,大大高于诺华的22%。诺华考虑的是,通过收购爱尔康,获得其眼科药品、手术仪器以及隐形眼镜等多种产品,建立起一个更为广泛的眼部护理产品组合。这是诺华不惜花费近四年时间外加520亿美元的代价收购爱尔康的重要原因。
2008年,诺华便着手对爱尔康进行收购,以100多亿美元从雀巢手中买下了爱尔康公司25%的股权。2010年,诺华以约280亿美元得到了雀巢对爱尔康所持有的其余52%股份的优先购买权;2011年,诺华以约129亿美元买断爱尔康剩余的股份,完成对该公司股权100%收购。爱尔康成为诺华集团旗下的第二大业务部门,营业额已达100亿美元。
根据财报数据显示,在还未完全被诺华收购时,爱尔康2011年的净销售额增幅为10%;收购完成后的三年时间里,爱尔康的净销售额增幅自2012-2014年维持在3%;2015年,爱尔康滴眼液相关的产品全部转移到诺华新药,只剩下眼科器械。其净销售额呈现负增长,增幅为-9%。2016年1月,随着诺华将爱尔康的眼科制药转入诺华创新药物部门的推进,两大业内顶尖的业务开始成型。
爱尔康2017年恢复增长,却只有4%的销售额增长率。以诺华的角度来看,曾花费500多亿美元收购来的业务部门,并没有达到理想预期。
领先地位的眼科制药业务仍留在诺华发展
诺华董事会主席林浩德(joerg reinhardt)表示:“我们的战略回顾分析了爱尔康业务所有可能的方向,包括保留、出售、ipo、分拆。
回顾后的结论是,分拆是对诺华股东最有利的决定,并且董事会计划在2019年度股东大会上提请股东批准分拆。分拆后,诺华的业务将更加专注,爱尔康独立后将成为立足瑞士、全球领先的医疗科技上市公司。未来将拥有更多成功的可能,这些对我们的股东都是很有利的。”
诺华首席执行官医学博士万思瀚(vas narasimhan)指出:“我们将继续执行诺华作为领先医药公司的战略定位。爱尔康已强劲回归,现在应给予该业务更大的灵活度,使其按照世界领先眼保健医疗产品公司定位的增长策略来发展。我们将努力保证爱尔康和诺华员工的顺利过渡,同时做好rth258的上市准备,继续建设我们领先的眼科保健器械业务。”
对于股权回购,万思瀚博士表示:“股权回购完全符合我们的战略资本配置优先重点,体现了我们严谨的财务作风,以及我们对未来营收增长和利润上升的信心。”
调整管理团队应对新形势
2018年7月1日起,迈克·波尔(mike ball)将担任爱尔康候任董事会主席,向诺华首席执行官万思瀚(vas narasimhan)汇报。波尔将专注开展爱尔康分拆的准备工作,接洽诺华股东和其他潜在投资者。波尔先生并于7月1日起卸任诺华管理委员会(ecn)职务。
大卫·恩迪科特(david endicott)自2016年7月至今担任爱尔康首席运营官,现将于2018年7月1日升任爱尔康首席执行官。分拆后,恩迪科特先生将不会进入诺华管理委员会。在分拆完成之前,他同样将向万思瀚(vas narasimhan)汇报。
爱尔康首席执行官迈克·波尔(mike ball)表示:“对于所有与爱尔康相关的人来说,这开启了令人激动的新篇章。全球眼科保健产品市场巨大,充满吸引力,并且在不断增长,为强化我们在其中的领先地位,分拆是关键之举。作为候任董事会主席,我期待与大卫·恩迪科特(david endicott),以及爱尔康全体员工紧密协作,为我们的顾客、患者实现不断创新,同时凭借长期持续的增长,为股东创造价值。”
诺华与爱尔康凯发k8天生赢家一触即发官网的概况
诺华(novartis),即全球医药健康行业的跨国企业诺华集团,世界三大药企之一, 总部设在瑞士巴塞尔,业务遍及全球150多个国家和地区。诺华中国总部于1997年成立。诺华集团涵盖创新专利药、眼科保健、非专利药、消费者保健和疫苗及诊断等多个领域。2017年,集团净销售额达491亿美元,集团研发投入约为90亿美元。 2018年12月18日,世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》,诺华排名第308。
爱尔康公司 (alcon laboratories, inc.) 成立于1945年,是目前世界上最大和最具盈利能力的眼部护理公司。旗下业务主要有眼科手术用品、眼科用药、视力保健产品.
在全球75个国家和地区设有分公司,产品销售遍及180多个国家和地区。爱尔康公司全面研发、生产、营销眼部医药品、眼科手术设备装置、隐形眼镜相关护理产品和其他治疗疾病、调节不适的眼部护理消费品。爱尔康(中国)眼科产品有限公司是美国爱尔康公司于1995年在中国设立的独资公司。
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